Prenez les commandes
de votre patrimoine
En tant que CFO familial, nous sommes convaincus que votre patrimoine mérite la même attention que celle que porte un entrepreneur à sa société. Objectifs, tableaux de bord, stratégie… Nous avons mis en place une méthodologie qui vous permet de vous concentrer sur l’essentiel, en toute sérénité.
Notre méthode repose sur
3 piliers
1
Accompagnement administratif
À l’image du service comptabilité d’une entreprise, nous nous chargeons du suivi journalier de toutes les tâches administratives propres à vos actifs. Optimisation des conditions tarifaires, vérification des taxes, récupération de la TOB, contrôle du TER ou du précompte sur dividendes,… Notre back office veille à ce que rien ne vous échappe. De manière rigoureuse et systématique, il encode tout, lit tout, voit tout !
2
Suivi
analytique
Dans un marché vif et agile, répondre à votre niveau d’exigence nécessite une analyse pointue et régulière de votre patrimoine. C’est le rôle de nos analystes financiers qui supervisent au quotidien les performances de vos investissements financiers et immobiliers. Proactivité, réactivité, précision… Ils s’assurent que vos actifs sont en ligne avec votre stratégie et s’adressent à nos experts pour valider les adéquations. Ils veillent également sur vos liquidités et organisent les flux de trésorerie liés à vos activités de Private Equity.
3
Réflexion et transmission
Vendre, conserver, transmettre… Chez Family Partners, le dernier mot appartient toujours à la famille. En tant que partenaire de confiance, nous vous accompagnons sur le long terme en anticipant vos besoins en ingénierie patrimoniale, stratégie d’investissements et gouvernance familiale. Vous souhaitez acheter un chalet à la montagne, vendre une de vos start-up ou faire de la philanthropie ? Quels que soient vos aspirations et votre style de vie, comptez sur nous pour vous aider à faire les bons choix, au bon moment et au bon prix.
